Por Justino Zavala
En los últimos tiempos estamos asistiendo a muchos y muy importantes acontecimientos en el mercado de lácteos en el mundo.
Nuestra conocida Fonterra, la cooperativa de Nueva Zelanda, termina de vender su negocio minorista a la líder mundial, la francesa Lactalis en U$S 2.500 millones. Una parte del producido del negocio irá a parar directamente en los bolsillos de los productores que recibirán, en promedio U$S 200.000 c/u.
La cooperativa kiwi pretende concentrar su negocio en operaciones denominadas en la jerga B2B (business to business) que implican relaciones comerciales entre empresas y no consumidores finales. Esta política de “desinversión” como la llaman ellos se inició en 2022 con la venta de DPA Brasil también a Lactalis y un poco después Gloria Foods le compró Soprole en Chile. Ambas operaciones reportaron en el orden de U$S 700 millones a Fonterra.
Lactalis, también conocida nuestra por ser la dueña de Indulacsa y haber adquirido recientemente Granja Pocha, también ha tenido una fuerte expansión, consolidándose como la principal procesadora de lácteos del mundo, 20.000 millones de lts/año y tiene 85.000 empleados en 80 países. Como dijimos compró recientemente el negocio de “retail” de Fonterra pero el año pasado adquirió la operativa de yogures de General Mills en EEUU por U$S 2.100 millones. En Brasil tiene fuerte presencia con ITAMBÉ y la ya mencionada compra de DPA.
FRONERI, también presente en nuestro país al haber adquirido CRUFI, es una empresa relativamente nueva; creada en 2016 mediante una joint venture de Nestlé con R&R Ice Cream de Inglaterra. En 2019 Nestlé le vendió su negocio de helados en EEUU por U$S 4.000 millones y en 2026 le completó la venta del resto de sus negocios en ese sector (Asia, Canadá y AL) por U$S 1.300 millones. Actualmente es la 2º procesadora mundial de helados con una participación del 11%, ingresos superiores a los U$S 6.000 millones/año y + de 12.000 empleados.
GLORIA FOODS, la empresa peruana de la familia Rodríguez, presente en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, adquirió como veíamos Soprole a Fonterra y recientemente Molfino hnos S.A. (Nº 1 de Argentina) a la canadiense Saputo por un valor de aproximadamente U$S 600 millones. También son conocidos nuestros por haber estado presentes un tiempo en nuestro país.
Otros movimientos recientes son la adquisición del 100% del paquete accionario de La Serenísima por parte de Danone y Arcor, desplazando a la familia Mastellone.
La unión de las cooperativas Arla Foods (Suecia-Dinamarca) con la alemana DMK Group, en una empresa que tendrá ingresos superiores a los U$ 20.000 millones y recibirá la producción de 12.000 productores.
Friesland Campina (Países Bajos) se unió a Milcobel (Bélgica), generarán un ingreso de U$S 18.000 millones/año.
UNILEVER, separó su negocio de helados, creando una empresa independiente, The Magnum Ice Cream Company (TMICC) lo que le generó ganancias por U$S 3.700 millones. TMICC es hoy líder mundial en el mercado de helados con un 21%, está presente en 80 países, con 4 de las marcas + grandes del mundo (Magnum entre ellas) con ingresos del orden de U$S 10.000 millones/año. En Brasil además son propietarios de la marca Kibon.
Este resumen de alguno de los movimientos más importantes que se han dado en el sector, sólo pretende situarnos, ubicarnos en el mundo lechero en el que cada vez más vamos a estar presentes, porque cada año un porcentaje mayor de nuestra producción inexorablemente deberá exportarse.
Con Brasil a nada de ser autosuficiente (o hasta exportador), con Argelia desarrollando proyectos para minimizar sus importaciones de lácteos, con China cerrada y cada vez más lejana, ¿cuál es nuestra estrategia? Me pregunto si estamos pensando una estrategia o si simplemente vamos a donde nos lleve el viento.
